ECONOMIC NEWS
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미국과 이란의 협상 기대감으로 지정학적 긴장이 완화된 데다 기술주 반등으로 위험자산 선호 심리가 살아나며 원·달러 환율이 이틀 연속 큰 폭으로 하락했습니다. 외국인 투자자의 국내 주식 매도 압력이 둔화되고 수출업체의 달러 매도 물량이 유입되며 환율은 1,337.5원에 장을 마쳤습니다. 시장은 향후 발표되는 미국 물가 지표와 연준 당국자들의 통화정책 발언에 주목하고 있습니다.
국내 증시가 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입과 글로벌 불확실성 완화에 힘입어 4% 넘게 급반등하며 5,200선을 회복했습니다. 코스피200 및 코스닥150 선물이 개장 직후 각각 5~6% 이상 급등하며 양 시장에서 프로그램 매수호가 효력이 정지되는 매수 사이드카가 동시에 발동됐습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 대형주들이 강세를 이끌며 지수 반등을 주도했습니다.
반도체 수출 호조로 역대 최대 수준의 경상수지 흑자를 기록했음에도 불구하고, 글로벌 경기 및 AI 투자 둔화 우려 속에 외국인 투자자의 주식 매도가 이어져 원화 강세가 제한되고 있습니다. 수출 기업들의 달러 매도 물량이 환율 상단을 방어하고 있으나, 외국인의 주식 매도와 안전자산인 달러 수요가 환율 하락을 막아서는 형국입니다. 전문가들은 무역 흑자가 펀더멘털을 지지하겠으나 연말 주요국 통화정책 방향이 단기 환율의 핵심 변수가 될 것으로 전망했습니다.
미국 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 전망치를 웃도는 상승세를 나타내며 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락 마감했습니다. 끈적한 인플레이션 압력에 연준의 추가 금리 인상 가능성이 재부각되며 전날의 기술주 반등 흐름이 꺾였습니다. 크리스토퍼 월러 연준 이사의 매파적 입장 표명과 함께 미 국채금리가 급등하며 주식시장에 하방 압력을 가했습니다.
10월 헤드라인 CPI가 전월비 0.4%, 근원 CPI가 0.3% 상승하면서 시장의 물가 둔화 기대감이 크게 약화되었습니다. 크리스토퍼 월러 연준 이사가 물가 불안 지속 시 0.5%p 금리 인상 검토 가능성까지 언급하자 미국 10년물 국채금리가 다시 5%를 돌파했습니다. 금리 상승 압력에 취약한 엔비디아와 마이크로소프트 등 대형 기술주들이 일제히 약세를 보였습니다.
미국의 10월 인플레이션 데이터가 예상보다 강하게 나오면서 연준의 긴축 완화 기대가 후퇴하고 주식시장이 하락세를 나타냈습니다. 채권 시장에서는 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 추가 긴축 위험을 반영해 국채 수익률이 급등했습니다. 주택건설주를 비롯한 금리 민감 섹터와 주요 기술주들이 하락을 주도하며 월가의 위험 회피 심리가 고조되었습니다.
10월 미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 웃돌고 연준 내 매파적 긴축 발언이 이어지며 뉴욕증시와 국채시장이 흔들린 가운데, 국내 증시는 직전 반도체 저가 매수세와 양 시장 매수 사이드카 발동으로 5,200선을 회복하고 원·달러 환율이 1,330원대 후반으로 하락하는 등 엇갈린 흐름을 보였습니다.