ECONOMIC NEWS
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자회사 솔리다임의 IPO 추진 논란과 반도체 피크아웃 우려로 급락했던 SK하이닉스가 상장 검토를 공식 철회했습니다. 시가총액 비중이 줄어든 가운데 오는 28일 예정된 3분기 실적 발표와 강화된 주주환원책 발표가 반등의 계기가 될지 주목됩니다. 시장에서는 낮아진 밸류에이션과 대규모 자사주 정책이 주가 지지선 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.
코스피 시가총액의 절반 이상을 차지하던 삼성전자와 SK하이닉스의 시총 비중이 5개월 만에 40%대 진입을 앞두고 있습니다. 반도체 쏠림은 완화되었으나 매도 자금이 비반도체 업종으로 유입되지 않아 시장 전반의 거래와 매수세가 위축되고 있습니다. 증권가에서는 마땅한 대체 주도주가 부재한 상황에서 결국 반도체 대형주의 반등이 증시 회복의 필수 조건이라고 진단합니다.
국내 증시의 조정 장세 속에서도 개인 투자자의 연간 ETF 순매수 규모가 사상 처음으로 80조 원을 넘어섰습니다. 지수 변동성에도 불구하고 개인은 미국 대표 지수 추종 ETF를 중심으로 33개월 연속 순매수 기조를 이어가고 있습니다. 외국인 투자자 역시 10조 원 이상 순매수하며 국내 ETF 시장의 자금 유입세를 뒷받침하고 있습니다.
브렌트유 선물 가격이 2022년 이후 최고 수준인 배럴당 116달러를 돌파하며 뉴욕증시 전반에 인플레이션 압박을 가했습니다. 유가 상승으로 S&P500 지수가 2주 연속 주간 하락세를 기록했고 다우 지수 역시 큰 폭으로 밀렸습니다. 투자자들은 높은 에너지 가격이 금리 경로와 기업 실적에 미칠 영향을 경계하며 방어적인 포지션을 취하고 있습니다.
빅테크 기업들의 막대한 AI 인프라 지출 대비 실질 수익성에 대한 의구심이 번지며 기술주 매도세가 이어졌습니다. 이에 따라 안전자산 선호 심리가 강화되면서 미국 10년물 국채 금리가 급락해 한 달 만에 5% 아래로 내려왔습니다. 시장 참가자들은 막대한 자본적 지출이 기업 부채와 이익률에 미치는 부담을 재평가하며 실적 발표를 기다리고 있습니다.
10월 27~28일 예정된 FOMC 정례회의를 앞두고 연방준비제도의 기준금리 결정에 금융시장의 이목이 집중되고 있습니다. 9월 CPI 반등으로 인한 물가 고착화 우려에도 불구하고 시장에서는 이번 회의에서 금리 동결 결정을 내릴 확률을 90% 이상으로 반영하고 있습니다. 투자자들은 연준의 점도표 기조와 파월 의장의 기자회견을 통해 12월 추가 긴축 여부와 향후 금리 인하 신호를 탐색할 예정입니다.
국제 유가 급등과 AI 인프라 투자 수익성 논란으로 글로벌 증시 변동성이 확대된 가운데, 국내 증시도 반도체 비중 축소와 수급 공백 속에 이번 주 주요 빅테크 실적 및 FOMC 발표를 주시하고 있습니다.